赛道商业不雅观察
随着AI医疗影像企业获取三类证的步履加快，以及IPO冲刺的阶段性胜利，双重红利将带动中国AI医疗核心软件市场规模快速增长。据艾瑞建模测算，2020年中国AI医疗核心软件市场规模为29亿元，个中CDSS市场霸占率为29.8%，AI医疗影像为7.1%，而到2023年，AI医疗影像市场规模将首次超越CDSS，成为AI医疗核心软件中市场霸占率最高的产品。除核心软件外，AI医疗机器人也为总体的AI医疗市场规模注入强劲的增长动力。因手术机器人属于核心软件与高等硬件器材组合的临床治疗产品，高昂的单价及临床稀缺性决定了其不可撼动的市场规模地位。总体而言，市场呈现高增长状态，2020-2025年CAGR=45.7%，总规模在2025年将达385亿元。
艾瑞从产品形态、发卖渠道、盈利模式、运营模式、客户关系与赛道种类的角度出发，对AI医疗现有的商业模式做了以下汇总与展示。从图中可看出，医疗东西类的亮灯数量、强度要明显高于非医疗东西类，尤其是AI医疗影像除了纯做事的产品形式、里程碑的收费模式灭灯以外，其他区域均有亮灯情形，其在所有赛道中的商业模式较为多元。非医疗东西类中的AI制药的亮灯数量最少，其目前仍以CRO形式为主导的商业模式，未来可能会与药企、CRO企业开展计策互助，从而提高药物研发管线的接单量，并将药物试验这类须要重大物资铺垫的事情转移至CRO企业。从商业模式的固定程度与稳定性来讲，带有重资产性子的AI医疗机器人的商业模式已经基本定型，而其他轻资产性子的核心软件类产品的商业模式还处在动态演化阶段，未来可能会孵化出新兴的商业模式。
艾瑞从人工智能技能成熟度与AI医疗产品的商业化进展角度出发，将本报告中提到的紧张产品进行了象限分类和总结。AI医疗影像市场开释需求旗子暗记
在2019-2021年8月AI医疗影像采招额统计中，三甲医院是需求主力，2019年与2020年的采招额坚持在1000万元以上，其他三级医院、二级医院累加的需求也不容小觑。受新冠肺炎检测需求的冲击与肺部影像产品受众广、开拓技能成熟高档成分影响，统计韶光内关于肺部科室的AI开拓软件采招额高达1296万元，心血管、综合类与病理科位列其后。心血管类产品因设备紧张覆盖在三甲医院，偏远地区配备有限，开释点也相应存在地理局限；乳腺类产品刚受到国家重视、受众局限于女性，开释节奏相对较缓、可开释空间紧张在女性市场。此外，主流的AI影像产品存在不同的需求差异，冠脉产品是继肺部产品之后又一明确的产品跑道。二甲与三乙类医院具备血管机与心内科室，但诊断能力欠缺，末了每每被迫将冠脉病人转移至三甲医院，从而损失了获取冠脉手术费的主动权，若利用冠脉产品赞助诊断，则可提高诊断水平，在病情早期为病人做支架手术，掌握病情的同时亦可创收。而对三甲医院而言，利用冠脉产品做检测，可提升检测速率，增加检测病人数量，更好更快地创造真正须要做支架手术的病人，为医院带来临床手术收入。AI医疗机器人行业发展驱动力
自科技部2017年印发《“十三五”医疗东西科技创新专项方案》以来，海内AI医疗机器人有了创新与转机，下贱市场需求也逐渐开释。在医院端，医院对AI医疗机器人的需求度呈三甲>三乙>二级>其他医院的排列。三甲医院作为手术质量的标杆与伎俩术量的紧张包袱方，对手术机器人有强烈的刚需。在手术机器人中，腹腔机器人同时为泌尿外科、肝胆外科、心脏外科、妇科等多个科室所需，骨科机器人则位列其后。在B端与G端，受疫情新常态影响，公共卫生需求触发，房地产、体检机构、康养机构、学校以及各种政府机构对消毒机器人与测温机器人的需求将持续存在，而康复机器人这类针对肢体毛病人士的东西则更多为民营康养机构所需。从C端情形看，我国医疗机构住院病人手术人次、老年人口皆呈稳步增长趋势，肢体残疾人士数量也有相称规模，这对医疗做事职员而言是颇具压力的寻衅，引入AI医疗机器人减负提效已成为办理方案。
CDSS行业发展驱动力
在与CDSS与病种质控干系的政策中，有关根本层培植的政策涌现最早，反复迭代更新的频率也偏高，驱动医疗机构先打好CDSS的底座；有关运用层的政策涌现较晚，但对CDSS产品的驱动效果较强，行业影响较大，如卫健委关于印发《电子病历系统运用水平分级评价管理方法及评价标准（试行）》的关照就迫使三级与二级医院在规定韶光内完成电子病历评级。从各级医疗机构的需求看，外因更多、驱动效果也更强，多是因政谋划定内化为医院行动的动力，加快信息化步伐。内因紧张集中于经济利益、临床质控与医疗资源分布改进上。三乙与二甲医院因临床质控水平有待提升、具备较充足的购买预算，成为CDSS产品的采购主力军；基层因优质年夜夫资源不敷、信息化进程缓慢，对CDSS产品存在强烈的内在需求。
聪慧病案行业核心驱动力
当前市场主流的电子病历评级系统分为四类：HISMSS运用模型、Gartner分代模型、美国电子病历“有效利用”标准以及中国电子病历系统运用水平分级评价标准（以下简称评价标准），我国医疗机构正在按照第四类系统推进电子病历的培植与评级。依据评价标准划分，5级及5级以上的电子病历系统运用水平属于高等别水平。越高等别的电子病历，智能化程度越高，越靠近聪慧病案的定义。从高等别电子病历的实行与评级情形来看，截止到2020年7月，我国高等别电子病历水平医院共有172个，个中5级医院数量最多，为146个，7级医院数量最少，仅为4个，8级医院还未涌现。可以看出，越是高等别的医院，因评价的条件更为严格、对信息化哀求更高，数量就更少。此外，2020年我国被评为高等别医院的数量仅有172家，我国的各级医院电子病历运用水平评级之路还需耐心潜行，聪慧病案培植仍需推进，市场空间有待打开。AI制药行业核心驱动力
2018-2021年，市场监督管理总局、药监局、知识产权局等发布了一系列医药政策，组织进行了与医改干系的事情，同时，科技部、工信部、发改委等发布了AI干系政策。在医药领域政策中，新修订《药品管理法》、十四五生物医药发展方案等政策为创新药研发注入发展推力；带量采购政策取得明显成效，合理掌握仿制药价格，鼓励药企将本钱更多投入到创新性的临床药物研发中；医保会谈成功药品数量增多，让更多新药纳入医保合理支付范围。此外，AI领域政策从技能发展与医疗行业运用结合方面推动AI制药向前发展。据艾瑞不完备统计，2018-2021年10月，海内共有52起AI制药融资事宜，累计获投金额为93亿公民币。从融资趋势看，2020年后AI制药融资异军突起，与2019年比较，融资事宜数与融资金额皆呈现大幅度增长，投融资火速升温，究其缘故原由，一方面是AI在药物研发上的代价逐渐开释，如对靶点、化合物构造、生物基因序列等数据可进行快速研发，另一方面是新冠疫情的爆发让AI制药的利用紧迫度提升，国家层面或商业层面都希望快速破解新冠病毒的基因序列、找到可以对抗该病毒的药物或疫苗，可以说疫情为AI制药企业的融资供应了历史性的契机。从融资轮次分布情形看，多数融资事宜处于A轮与天使轮，这意味着更多的AI制药企业刚完成孵化，产品也处于早期投入研发阶段，目前仅有晶泰科技、Insilico Medicine（喷鼻香港）进入C轮融资。从融资用场来看，药物创造阶段的融资分布最广，企业基本在靶点创造与化合物合成阶段扎堆。艾瑞认为，随着成本在未来逐渐规复理性，成本会有所降温，但基本坚持稳定投资态势。根本层数据仍需开拓，技能层重感知，运用层触及场景广泛
AI医疗的核心家当链关注点在于AI医疗运用软件本身的开拓，其上游为根本层，中游为技能层，下贱为运用层，做事终端为患者。根本层中，数据做事尚未建成核心技能壁垒，参与者浩瀚，而算力领域呈寡头局势；技能层中，基于深度学习的打算机视觉发展快，参与者技能相对成熟；运用层中，成熟的AI医疗企业正在扩大产品线布局，开拓计策伙伴互助关系。赛道分解，蓝海浮现，扎稳脚跟方能扬帆前行
艾瑞从当前AI医疗产品的算法成熟度、产品投产成熟度、市场空间以及市场反馈的角度，对未来AI医疗影像市场以及AI医疗市场全局的走向进行了以下展望：模式探索，群鹿竞赛，在于细水长流之间
AI医疗参与企业从创立之初至产品研发，再到市场推广阶段，必不可免要进行融资，将成本代价转化为企业资产与业务造血能力。一开始，所获融资金额大、融资数量多的企业每每成长迅速，收成下贱市场的适当回馈，其他具备相似能力的企业也开始效仿，展开融资并研发产品，包裹着产品竞争外壳的成本竞争由此拉开序幕。但是，随着战线拉长，AI医疗的参与者不仅须要连续考虑融资问题，也要肩负起医疗与大康健从业者应有的社会任务，更要为自身产品质量的打磨、商业模式的打造投入寻思。未来AI医疗参与企业的竞争，不是成本的竞争，而是商业模式的较劲。AI医疗商业模式最根本的是要考虑如何能减轻医疗包袱、均衡医疗资源分配、为用户节约本钱，而不是让用户花费不必要的金钱或韶光去获取利益。对此，艾瑞认为，AI医疗的商业模式可参考康健管理模式、互联网医疗模式、泛市场盈利模式与移动医疗模式，在这些模式中融入AI医疗产品，包装成新的产品形式，推动经济效益与社会效益的双赢。
企业竞争能力评价模型
根本、成长、附加能力循规蹈矩，三者加速协同运转
