工业革命就注定会有钢铁、石油、铁路巨子。
互联网也注定会有搜索、电商、即时通讯。
历史性变革催生历史性机会，而这种历史性机会每每内置于技能的特色。

技能特色决定了机会是什么，乃至也决定了机会的先后。

如果我们认为AI是历史性变革，那什么是AI背后的历史性机会呢？这种历史性机会又会如何排布？

所谓不谋全局者不敷谋一域，在这篇文章里，我们拔高到上帝视角，考试测验对AI的历史性机会进行预测。

一、参照系：从PC到互联网的底层脉络

上世纪五十年代到现在如果要提炼，走过的过程大致是：

市值千亿美金量级

1. 底层根本举动步伐抽芽— 硅谷八叛徒那个年代做的芯片等，终极酝酿出的便是Intel这种峰值3000亿美金（2000年）的芯片公司。

2. 底层根本举动步伐确立（硬）— 电脑、操作系统铺开。
Wintel同盟，让家当形成了芯片和系统为核的掌握点，PC做事器反倒是配套的局势。
互联网则是思科（后面是华为等）供应网络根本举动步伐。

市值2万亿美金量级：

3. 底层根本举动步伐确立（软，系统级平台）—微软掌握力达到历史峰值，2000年达到那时候的5000亿美金。
开源的Linux把云做事的操作系统切走了。
后来的云算是一部分互联网根本举动步伐。

（2000年微软的股票价格和市盈率）

苹果很另类是软硬领悟的系统级平台，但这非常依赖乔布斯这种另类的人。

市值千亿美金量级

4. 垂域型运用涌现— SAP、Office、搜索等。
千亿美金及以上市值的公司。

(SAP的市值）

市值万亿美金量级

5. 平台型运用涌现（运用级平台） — 电商、即时通讯、短***等。

市值十亿美金量级

6. 新工种涌现 — 主播、淘宝店主、滴滴司机。
比如MCN等

市值百亿美金量级

7. 周边的工具— 安全等

总结来看便是底层根本举动步伐催生系统型平台，而底层根本举动步伐成熟后催生巨型运用和运用平台，运用平台催生新的工种。

二、AI的脉络什么样？

AI构建了一种新的打算模式，它从底层到上层都与过去的打算机和互联网是并行的，虽然很多时候会交叉。
但就像互联网也用打算机一样，两者要分开看，但底层的脉络反倒是可参照（方法的方法类似）。

我们还是用同样的思考框架来看AI：

潜在2万亿美金量级

1.底层根本举动步伐（硬，英伟达实际上是软硬领悟的系统级平台）— 英伟达GPU+CUDA。
与过去的纯粹芯片并不完备一样，而是领悟部分操作系统的职责。
英伟达走在了所有人的前面，成为2万亿美金以上的公司。
但不要忘却这是几十年努力的结果，不是微信这种快速崛起的式的成功。

（2024-5-29 英伟达股票，市值环球前五）

2.底层根本举动步伐（软，系统级平台） — 大模型公司正在形成。
OpenAI看来会霸占一个。
其它的还不明朗。

会不会出个类似苹果那样的软硬领悟的机器人公司呢？一个是很迢遥，一个也是不愿定性太大，先不谈论了。

潜在千亿美金量级

3.垂域型运用 — Copilot是在这里。
Copilot每年收入超过100亿美金，单独拆分的话估计很快会过千亿美金市值。

潜在万亿美金量级

4.平台型运用（运用级平台）— 还没影，但不能假设OpenAI把这个都做了。
可以想象互联网的各种运用要基于AI重构、税务、企业、制药等会涌现新的运用。
千亿美金以上的AI公司。
最大略的形式，拥有大量《Her》也可以成为平台。
可能有自研模型，也可能没有。
和过去的运用不一样，这种运用有可能是软硬领悟的，外部同时管理大量设备，比如一个中央+N个AR眼镜。

潜在十亿美金量级

5.新工种涌现— 比如真是Her的平台，那陪谈天做事中真人也会有个分外位置。

潜在百亿美金量级

6.周边的工具— 这个会一贯有，小工具估计到不了这个规模。
但同样的安全类工具等还是可以的。
和过去差分的是还可能涌现一些顶着Agent名义的工具人平台。
过去须要雇佣人的情景，直接雇佣他们。

说AI是纯挚的赋能，颠覆性不强，该当是错的。

恰相反，所有过去的技能的颠覆性可能都不如AI的一半。
（同携程梁建章梁总的AI影响不如互联网不雅观点正相反）

这个一半是从人的角度进行考量。
但它确实由于纵深太夸年夜，启动的非常费劲，节奏也慢很多。

根本举动步伐成熟后，真能进入运用阶段一下子增速会快起来。

微软从成立到峰值花了30年，Google就不用，大概也就10年。
这次的英伟达也差不多用了30年。
偏硬科技的根本举动步伐所对应的游戏规则和运用的游戏规则差别很大。

三、颠覆性何来？

这种颠覆性来自于打算模式的实质性变革。

过去的打算模式是CPU（包括电脑、做事器等）供应算力，程序员供应智能，互联网加持运用范围和可能性。

AI的打算模式是GPU供应算力，大模型供应智能，程序员卖力缝合，互联网连续加持运用范围。

别重视要是谁供应智能这一点变革，实际上浸染到运用上是寰宇之别。

这导致在到底能干什么，怎么干上发生实质性变革。

在程序员供应智能的时候，再怎么努力也只能是在各种领域做“赞助驾驶”。
并且“赞助驾驶”的范围非常限定，领域一繁芜它就搞不定了。
别看能运作抖音这种大型平台，但它后面的须要的智能繁芜度还不如管理一个200人的公司。

大模型供应的时期就可以在各种领域做“自动驾驶”，并且让“赞助驾驶”的深度也完备不一样。
Copilot这种“赞助驾驶”工具和过去的Office助手比，影响深度根本不在一个量级。

所有的领域的”自动驾驶”，便是所有领域的超级自动化（Copilot VS Autopilot）。

由于是打算模式的实质性改变，一定会导致根本举动步伐上面的运用形态彻底改变。

从智能音箱这种产品我们该当能感想熏染到，它和过去的APP不是一个事儿。

根子还是在智能的程度。

低智能、低信息量的条件下，最得当的吞吐信息的办法一定是分类。

菜单、按钮、网页导航等全是分类。
全体图形用户界面交互的根本便是分类。

高智能、全范围信息量的条件下，最得当的吞吐信息的办法会变成对话。
智能体卖力分类并折叠了它。

在过去分类到对话最明显的例子是雅虎的导航到搜索引擎。
这是最原始版本的信息消费升级，从纯粹分类到搜索框的类似对话。

现在恐怕所有的领域全部要重来，并且深度远超以往。

四、真正的寻衅

真独立打穿这样一条家当，核心寻衅是什么呢？（也不可能再像过去那样了，这次是须要独立走起来）

核心的不是资源而是场域。
不妨先大略的把场域理解成一种表示代价体系的环境。

我们假设资源足够，那看下这两种环境里，能打穿上面这条路么？

璩女士的婆婆论里面能打穿上面那条路么？

你辞职啊，我秒批。

我为什么要考虑员工的家庭，我又不是你婆婆、也不是你妈妈。

你可以不用承担主要的事情，但涨薪的时候就没有你什么事。

东哥的兄弟宇宙里能打穿上面那条路么？

如果你古迹好，你可以永久不须要去加班加点，公司永久是爱你的，永久给你非常好的收入报酬。
如果你古迹没那么好，只达到了均匀水平，你只要拼搏，公司永久不会辞退你。
但是古迹不好，又从来不拼搏的人，这家公司永久不能容忍，一个（公司都）不能容忍，都会逐步通过各种手段全部淘汰出局。

我也知道每个人生活的选择不一样。
我们也有员工更多享受生活，生活第一，奇迹 / 事情第二，不想拼，我能理解。
这没有错，但我只能说，你不是我们的兄弟，是***。
什么叫***？便是你既不是我的朋友，也不是我的兄弟，也不是我的仇敌。
我们不应该在一起共事，由于你的存在会让我们在拼搏的兄弟们的利益严重受损，对他们严重不公正。

这点别的文章里面提过多次，没钱肯定弗成，但有钱了也不一定行。

固然很多团队没拿到钱，但对AI实质上成本是稀缺还是过剩呢？我的判断是过剩。

真要从苦不苦想想长征两万五的角度，对一个会产生颠覆的领域而言，其它方面的条件实在也没那么差。

大家对市场实在是舍得投巨资的比如价格战。

花的钱并不会少的。
不说大模型的价格战，过去智能音箱上花出去的钱该当也够做好几个chatGPT。

但研发它不单是个砸钱的过程，没见富二代出山砸的很多电影五分都没有。

价格战等是个加速手段，但现在的问题是车还弗成。

这个根子的不匹配会导致根本举动步伐的缺位，除了开源Windows这种系统估计也是长期隔离状态，反过来就会导致AI的智能长期不高，拖慢全体发展。

拜会：为什么英伟达很贵，遐想等就弗成

五、小结

AI确实到了比较危险的时候。
一方面是全体通路还不通，一方面是已经聚拢了能聚拢的大量资源。
如果弹药用尽了，还是商业不闭环，那还真就抓瞎了。
所谓知止而后有定，在疑惑和沮丧太多的时候，开脑洞看下家当后续发展的脉络，可能也不是坏事。
（实在这篇文章的通篇不雅观点同金沙江朱啸虎朱总的关于AI的不雅观点也正相反）

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专栏作家

琢磨事，微信"大众年夜众号：琢磨事，大家都是产品经理专栏作家。
声智科技副总裁。
著有《终极复制：人工智能将如何推动社会巨变》、《完美软件开拓：方法与逻辑》、《互联网+时期的7个引爆点》等书。

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