01

在线教诲的新共识

现在，一个趋势业已显现。
在线教诲将进入“寡头共治”的时期。
而新冠疫情将促进在线教诲发展，也将加速这一趋势的到来。

将视线拉回到2019年新冠疫情之前，拉回到2013年，2013年-2019年，蓝象成本创始合资人宁柏宇将之称为在线教诲的上半场。
他认为上半场，教诲行业形成了两个共识：成本共识和创业者共识。
投资人乐意把钱投入到在线教诲，创业者也看到了在线教诲的机会。
由于线下，传统教诲巨子林立，唯有借助互联网、AI、大数据等新技能，新入局者才有可能冲破线下既成之格局，闯出一片天地。
智研咨询报告显示，2014年-2018年，在线教诲的融资数量分别为287、520、594、519、506。
如今，各种教诲独角兽榜单上的常客，比如猿辅导、作业帮、VIPKID、掌门教诲线上公司、火花思维等大都成立在这个韶光段内。
像51Talk等发力线上，更为超前，在2011年便已创立公司。

2019年，在线教诲下半场的末期，在线教诲摸到了天花板。
在和投资人、在线教诲创业者沟通时，他们见告i黑马，2019年在线教诲市场规模持续增长，但增速低落。
2019年第三方研究机构的报告及当时媒体不雅观察文章，也提到了这一征象。
今年4月，中国社会科学院国情与大数据研究中央发布的《2020中国K12在线英语发展蓝皮书》显示，在线教诲的市场规模从2017年1560亿元增至2019年的2727亿元（估）。
增长率从2017年（27%）一起走低，2020年增长率仅为16%（估）。

为什么在线教诲的上半场会碰着这些问题？从需求端来看，一二线城市在线教诲市场趋于成熟。
新流量变少，流量得到本钱变贵。
从供给端来看，上半场，在线平台自己培训在线老师，速率缓慢。
再则，一个成熟西席的发展周期较长，没有办法短韶光内聚拢大量的在线老师。
这，在某种程度上，也限定了在线教诲的发展。

而2020年初的新冠疫情，在某种程度上，办理了上述两个问题，并对其产生不可逆的构造性影响。

从需求角度来看，消费者对在线教诲形成了新共识。
疫情把全国公民关在家里，家长、孩子被迫体验在线教诲产品。
在三线及以下城市，从未打仗在线教诲的孩子们打仗到了在线学习。
特殊是在三线及以下城市，在线教诲渗透率增速明显。
疫情期间51Talk新用户注册量比较去年同期增长3倍；其次，疫情让在线教诲成为一种学习新常态。
在线学习不仅补充学校教诲，更成为孩子们获取新知识的窗口。

从供给角度来看，教诲行业的创始人，尤其是传统线下机构的创始人，老师和做事职员，甚年夜公立学校的校长和老师,都认识到未来教诲机构如果没有在线供应教诲产品或者在线做事的能力，险些没有办法生存。
疫情期间，线下长期不能开课，教诲公司很难承担得起大规模的退费、房屋空置和员工社保。
企查查数据显示，截至9月7日，全国范围内培训行业吊销注销企业数量为7.06万家。

实质上来讲，线上教诲和线下教诲是完备不同的物种，有着截然不同的本钱构造。
线上教诲，有线下教诲没有的上风。
比如线上用户不须要开车或者乘坐交通工具送孩子到培训机构，也不须要摧残浪费蹂躏通勤韶光和等待孩子上课的韶光；在线教诲公司不须要支付高昂的房租及其他本钱。
消费者买得便宜，教诲供给方卖得便宜。
供需匹配更加高效。

站在2020年年尾，能够更加清楚地看清疫情对教诲行业的影响。
最近，极光(Aurora Mobile,NASDAQ:JG)发布了《2020年中国在线青少儿英语教诲行业研究报告》（以下简称“报告”）。
报告从量化的角度，证明了供需两端的影响已经显现。
疫情期间，K12在线教诲迎来大幅度增长，在2020年2月达到峰值，行业渗透率达到39%，月活达到3.35。

纵然疫情好转和开学，行业增长态势依然不减。
K12在线教诲行业的人均利用时长同样处于增长的态势，8月暑期期间，均匀每个生动用户的利用时长为每天2.3小时，较去年同期增加43分钟（同比增速45.2%）。
9月开学期间，新增用户471.25万，同比增速达22.7%。
9月渗透率也同比增长了2.5%，MAU同比增速达23.1%。

值得一提的是，在线青少儿英语教诲成为行业增长的紧张驱动力。
报告显示，1月-9月，在线青少儿英语教诲行业渗透率同比增长的均值为69%，增幅高于在线教诲行业和K12在线教诲行业。

面对溘然涌来的用户，在线教诲企业的不少问题也暴露出来。
比如，在师资储备、平台管理方面涌现不敷。
在政策严管和市场淘汰下，全行业开始进入发展成熟期。
开始了良好劣汰循环的振荡期。
阵痛和振荡，势必带来合规本钱提升、现金流压力变大。
中小企业，由于没有前真个流量铺垫和后真个做事夯实，资质、管理效率的劣势将被完备暴露，很难跑到末了。
头部企业经由多年景长，资金量充足，能够最大程度地降落本钱，能够投入大量韶光和精力培养西席团队和打磨传授教化产品。

可以预见，一起快速发展的教诲行业，或将开始进入存量博弈和强者恒强时期。
报告也显示了这一新特点。
i黑马，特殊关注了报告中的3个维度的数据：

1. 行业MAU数据：51Talk月度生动用户规模远高于行业均匀水平，在7月、8月迎来疫情后的第二波增长。
51Talk用户的人均利用频次显著高于行业的其他玩家，保持用户生动的同时，其用户黏性也在坚持着较高的水平。

2. 市场份额：整体上来看，行业用户向头部品牌集中。
51Talk的市场份额以46.6%大幅领先，霸占将近一半的市场份额；其次是VIPKID(21.9%)、DaDa英语(11.5%)和安然好学(vipJr)(9.1%)。

3. 梯队分解：在线青少儿英语教诲行业梯队分解明显，第一梯队内玩家的差距逐渐显现，格局较明朗；相对来讲，第二梯队的玩家之间的竞争比较激烈。
有生动的新玩家不断地刺激着市场。

02新变局下的51Talk双计策

最近，i黑马和51Talk创始人兼CEO黄佳佳进行了一次互换。
51Talk也提到了新阶段的市场特点：“存量博弈”和“强者恒强”。
自2011年景立，51Talk完全地经历了在线教诲上半场，且作为下半场的头部玩家，可以说它是一个颇具代表性的样本。
可以从它身上看到，一个盘踞46.6%市场份额的头部在线青少儿英语教诲玩家的崛起，以及在后疫情时期，面对新的市场形势，头部玩家将采纳什么样的方法以巩固上风？

黄佳佳在很多场合都说过，在线教诲的实质还是教诲。
教诲的实质是教书育人。
夯实企业的硬实力，做好内功，才能赢得用户，赢得市场。
在本次互换中，他也强调了这一点。
他将在线教诲与变革连在一起。
他说，“在线教诲是通过互联网及其衍生的干系技能，实现教诲变革，创造教诲新生态。
在线教诲关注的重点不是大略的利用技能赞助传授教化，也不是对现有教诲的某几个环节的修修补补，而是用互联网的思维模式和技能促进教诲的构造重组、流程再造，对现有教诲进行深层次变革。
”

i黑马，一贯认为比方法论更为主要的是创始人对行业底层认知。
黄佳佳的在线教诲认知，是理解51Talk的10年景长的钥匙。

从西席供给的角度来看，自成立起，51Talk便将菲律宾外教作为其紧张的外教资源。

9年前，51Talk便开始深度拓展和培养自己的菲教军队。
彼时市场不理解菲教，对其颇有成见。
现在，市场对外教选择趋于理性化。
家长逐渐认识到，菲教的性价比、传授教化态度的上风，更加知足中国小孩“高频学习”。
菲教被诟病的点还有口音。
实在美教也有口音。
并非每一个美教都是标准的VOA发音。
在英语学习中，口音和发音是两个观点。
发音标准是衡量外教质量的关键指标。
报告提到，现在，家长不再纠结于外教的国籍，更加看重外教的传授教化质量、口语水平和发音。
多数家长认为菲律宾外教的传授教化态度好，教室氛围生动，发音、口语水平与北美外教无明显差异。

疫情期间，51Talk称菲教以饱满的激情亲切投入到在线传授教化中，志愿加班加点，保障中国孩子的英语学习。
“目前，从市场反馈来说，我们的选择是精确的。
无论从大量用户的直接反馈，还是第三方机构的调研数据来看，菲教都是最适宜中国孩子的外教。
而且从利用不同外教的企业商业模型里也可以创造，利用菲教的企业是最有可能实现持续盈利的。
”51Talk表示。

从产品体验的角度来看，51Talk重视并一贯持续优化自己的课程体系和用户的上课体验。
51Talk最早自主研发了具有下一代音***技能的AC上课软件，持续地将人工智能、大数据技能利用在课程中。
今年，51Talk为3—5岁的零根本孩子新推出了“幼儿启蒙课程”。

之以是续优化自己的课程体系和用户的上课体验，是由于家长关注这些成分。
报告显示，家长对英语学习课程的期望是，可以提升孩子英语综合能力和个性发展；课程中的体验感和孩子对课程的参与度至关主要。

从需求的角度来看，51Talk将致力于打造全国性普惠教诲品牌。
最新财报数据，51Talk的核心业务也即菲教青少一对一业务，有71.3%的现金收入来自于非一线城市。
i黑马在报告中，看到疫情期间，2020年9月三线及以下城市的占比增长了8.1个百分点(比拟2019年1月)。
个中，四线城市增长最为显著，从18.4%增至23.7%。
站稳脚跟的三线及以下城市将反哺一线市场，51Talk开始建立全国性普惠教诲品牌。

据理解，两大计策+风雅化运营是今年51Talk盈利的缘故原由。

2020年，51Talk也将连续强化上风，加强风雅化的运营，在课程、产品、技能、师资、做事持续发力。
比如在产品和技能方面，51Talk将加强技能投入。
连续利用技能强化产品上风。
资料显示，51Talk是行业内第一且唯一一家拥有自主研发传授教化系统的企业。
上述的AC平台通过智能大数据和语音识别等技能赞助传授教化。
营造高意见意义、高互动的传授教化环境，提升学员的传授教化体验和学习效果。

在师资方面，黄佳佳表示，51Talk未来还将引入10万菲教，进一步扩大菲教一对一传授教化的规模。
同时，51Talk将持续总结优化外教的培训体系，推出\公众5A好外教\公众标准，从传授教化履历、师资考察、措辞能力、传授教化方法、个性适应五个维度考验外教能力。
\"大众5A好外教\"大众的标准被写入今年8月发布的《51Talk在线教诲做事》中。
51Talk想在源头上杜绝了外教品质的参差不齐。

黄佳佳见告i黑马，10月16日，中菲教诲互换研讨会上，中国和菲律宾两国大使都在会上揭橥了讲话，感谢51Talk对办理菲律宾西席就业、推动两国教诲家当互换所做的贡献。
今年10月尾，中国先例在线外教团标启动，51Talk是首家受邀参与制订的在线教诲企业。

03

强者恒强的在线教诲新格局

后疫情时期，在线教诲将走向何方？

总的来看，未来在线英语教诲行业将向着“智能””普惠”的方向发展。
行业巨子的存在是一定趋势，但小而精的公司也能够生存，只不过它更为聚焦细分的小众市场，将独立于行业巨子，霸占一席之地。

在线教诲将势不可挡。
未来，所有的教诲公司或都是在线教诲公司。
未来，所有的学校有可能都是在线学校。
5G将加速在线教诲的行业变革。
i黑马看到，作为底层技能，5G+AI将为在线教诲场景的多元化、个性化教诲、优质教诲资源共享等方面供应更多可能性；5G+AR/VR，也将为广大学生用户带来更为沉浸式的、立体生动的学习体验，有效提高学习效率。

寡头共治，将长期存在于在线青少儿英语教诲行业。
实在，寡头共治是“在线教诲将势不可挡”的衍天生果之一。
马太效应和“晕轮效应”将进一步显化。
以51Talk等头部玩家利用技能、成本等资源上风持续强化其市场地位，持续保持领先地位。
强者恒强，不是一句玩笑话。
头部玩家树立的品牌上风将在用户中保持长期上风。
例证之一，便是忠实度和复购率。
报告创造，DaDa英语的用户忠实度高，51Talk用户的复购率领先上风较明显。

对付所有玩家来说，后疫情时期，在线英语教诲想要取得长足发展，一定要“夯实内功、补足短板”。
“内功”无外乎师资培养、平台培植、管理提升、做事升级等。
企业还应加强自律，“补足短板”。
i黑马认为，从业者应充分尊重教诲的***性和公共性，真正促进教诲公正，避免陷入新一轮的教诲“戏院效应”，让每个人都有能力对话天下。

但无论是在线教诲将势不可挡，还是持续强化的寡头格局，都可以让四五线孩子、屯子里的孩子、山区里的孩子、在草原骑马找旗子暗记的孩子们能够打仗到中国最好的教诲资源。
这是本文谈到的这统统的最大条件。