e-works研究院重磅报告，涉及300多家智能物流厂商关键信息，帮助企业全方位理解智能物流家当，从而推进智能物流培植，实现高质量发展。

文章来源

本文由e-works研究院原创出品。

随着地皮、劳动力本钱的不断攀升和客户对产品质量、做事体验的哀求逐渐提高，物流环节作为企业供应、制造和交付环节的主要联结纽带，引发了企业愈加飞腾的探索激情亲切。
无论是由智能化技能、单元化物流技能、物流自动扮装备以及物流信息系统等核心元素组成的智能物流软件和硬件做事供应商，还是供应物流信息、技能、设备等资源共享的做事平台，都是企业加速推进降本增效、提高供应链弹性、促进家当链协同、提升做事质量和增强核心竞争力的主要一环。

在这种背景下，e-works经由系统调研与剖析，完成了《2021智能物流家当不雅观察白皮书》。
白皮书在关注智能物盛行业的关键技能、运用处景、市场格局和发展趋势，探究智能物盛行业整体概况的同时，盘点了我国智能物盛行业市场上316家供应物流装备、软件、智能集成做事与信息技能平台的供应商，以帮助企业全方位理解智能物流家当，从而推进智能物流培植，实现高质量发展。

现将这316家供应商信息列表罗列如下，按拼音排序。
由于篇幅有限，以下表格只列出了公司部分信息，详细的物流设备、软件、系统集成以及信息做事等产品和解决方案信

2021智能物流厂商大全列表

以下是白皮书的择要内容

↓

智能物盛行业概览

智能物流是指利用智能获取、智能通报、智能处理、智能利用等前辈技能，集成物流自动扮装备、信息系统与掌握软件，实现运筹与决策智能化的物流作业新模式。
智能物盛行业可划分为上、中、下贱。
上游为物流设备制造商，以供应自动化立体仓库、自动化搬运与运送设备、自动化分拣设备、AGV/AMR（自动导引运输车/自主移动机器人）、堆垛机等产品为主；中游为物流软件供应商，以供应WMS（仓储管理系统）、WCS（仓储掌握系统）、TMS（运输管理系统）、LES（物流实行系统）等数字化办理方案为主；下贱为物流自动化系统集成商[1]和物流信息平台做事商。
图1为智能物流家当链全景图。

图1智能物流家当链全景图

智能物流关键技能

物流科学技能的发展与运用是智能物流快速发展的担保与根本条件。
随着社会物流量的猛增与对物流做事质量哀求的提高，物流设备与手段须要更加前辈、适用，物流作业须要更加高效、优质、安全，而这都必须以前辈技能为支撑，本章节选取了几种关键智能物流技能加以先容。

◉ 自动识别技能因此打算机、光、机、电、通信等技能的发展为根本的一种高度自动化的数据采集技能。
自动识别技能在仓储、运输、配送等物流环节的运用，实现了物流信息的自动化、智能化地高效采集，大幅提升了物流运作效率。

◉ 数据挖掘技能是指从大量的、不完备的、模糊的及随机的实际运用数据中，挖掘出隐含的、未知的、对决策有潜在代价的知识和规则的过程。
通过对物流系统中的数据进行统计、剖析、综合、归纳和推理，可为企业的决策者供应决策依据、奠定决策根本。

◉ 人工智能技能在物盛行业的运用，变革了运输、仓储、配送和管理等各种物流场景，极大地降落了物盛行业的运营本钱和人工劳动强度，推动全体物盛行业从劳动密集型做事行业向科技密集型做事行业转变。

◉ GIS技能是打造智能物流的关键技能与工具，运用GIS可以构建物流舆图，将订单信息、网点信息、送货信息、车辆信息、客户信息等数据都在一张图中进行管理，实现快速智能分单、网点合理布局、送货路线合理方案、包裹监控与管理。

◉ SLAM技能即同步定位与建图，或称并发建图与定位。
SLAM技能可帮助物流机器人在未知环境中实现机器人的自主定位和导航，从而适应愈发繁芜多变的物流作业环境，实现更加高效的作业流程。

智能物流运用处景

随着智能化、自动化和新兴信息技能在物盛行业不断地发展与运用，我国智能物流正处于起步发展的快速上升期，运用处景也在不断深入与细化。
本章节选取了智能物流的紧张运用处景进行先容。

◉ 工厂物流作为支撑企业生产制造的主要环节，已成为智能物流运用的主要场景之一。
工厂物流的智能化升级改造以产线协同为根本，需以协同物流系统的质料运送，成品、半成品的存储等环节知足产线事情的需求，呈现出智能物流与生产制造领悟发展的趋势。

◉ 航空物流面对不断增长的运输压力，开始积极探索智能物流培植，云打算、大数据、物联网、无人物流车及自动化运送系统等新技能、新设备开始融入机场物流体系，以应对在时效性、可靠性、繁芜性以及大处理量和长间隔运输等方面的分外性哀求。

◉ 港口物流是环绕以港口为核心枢纽的全程物流链。
自动化、智能化机器设备及云打算、大数据、移动互联网、物联网等技能的运用，实现了基于数据驱动的港口物流智能化与协同化运营做事，实现全体港口物流作业、 运输做事及港口管理等各个方面的“大通关”一体化做事。

◉ 公路物流作为我国物流运输的紧张办法之一，其整体规模基数较大且稳定，后续仍有较大的增长空间。
新兴信息通信技能的运用，供应了“算力”与公路物流业务深度领悟；“互联网+物流”的货运平台经营模式，实现了公路物盛行业资源的有效配置与智能协同。

◉ 铁路物流是支撑我国工业发展的主要交通办法，并且随着工业发展而保持稳定增长。
基于物联网、射频识别、人工智能等多种技能的智能系统的整合集成运用，铁路物流实现了对信息的全面节制和管理、资源的调度调配与智能化运营剖析，提升了铁路物流智能化水平。

智能物盛行业市场格局

随着我国社会生产力的高速发展和企业智能化、自动化的高质量发展需求的愈着急切，企业对物流自动扮装备、软件和系统集成业务的需求也进步神速。
中商研究院数据显示，2018年中国智能物流市场规模打破4000亿元，2020年中国智能物流市场规模近6000亿元，估量2021年，我国智能物流市场规模将达6477亿元。

面对我国如此弘大且高速发展的智能物流市场新蓝海，e-works特殊选取了智能物盛行业物流设备、物流软件、物流系统集成、物流信息平台四大领域的紧张厂商，设计并构建了“智能物流家当生态舆图”。

❋点击图片查看高清原图

图2 智能物流家当生态舆图（2021）

4.1 / 物流设备领域

智能物流设备紧张包括自动化立体仓库、自动化搬运与运送设备、自动化分拣设备等。
自动化立体仓库作为智能物流系统的主要组成部分，是浩瀚智能物流厂商的核心业务之一。
自动化立体仓库国外主流厂商包括日今年夜福、村落田机器，德国德马泰克、胜斐迩，瑞士瑞仕格（其母公司库卡集团已被美的收购）等；海内主流厂商包括北起重、北自所、昆船物流、本日堂际、太原刚玉、北京高科、新松机器人、沈飞、江苏华章等。

自动化搬运与运送设备种类浩瀚，包含了叉车、AGV/AMR、自动化运送设备和堆垛机等。
叉车国外主流厂商有日本丰田叉车、力至优三菱（包括Rocla），德国林德、德马泰克，美国永恒力、海斯特、科朗等；海内主流厂商有协力、杭叉、比亚迪、龙工、柳工、宝开、江淮重工等。

AGV和AMR是自动化搬运与运送领域的核心设备，国外主流厂商有美国Kiva systems、inVia Robotics、IAM Robotics、汤普金斯，丹麦MiR，新加坡Grey Orange、法国Axter，日本力至优三菱叉车集团旗下的Rocla等；海内主流厂商有海康威视、新松机器人、库卡机器人、极智嘉、炬星智能、佳顺智能、旷视机器人、嘉腾机器人、快仓科技、昆船智能、井松智能、科钛机器人、国自机器人、柯金自动化、盟立自动化、灵动科技、斯坦德、海柔创新等。

国外自动化运送设备主流厂商有德国德马泰克，美国霍尼韦尔，荷兰范德兰德，瑞士英特诺，奥地利科纳普，日本村落田机器、大福等，在磁悬浮运送领域紧张有德国倍福、博世力士乐、费斯托，奥地利贝加莱，美国罗克韦尔自动化等主流厂商；海内自动化运送设备主流厂商有诺力股份、天奇自动化、北起重、北自所、东杰智能、华南新海传动等。

堆垛机作为自动化立体仓库的核心设备，是非常主要的起重运输设备，国外主流厂商有德国胜斐迩、德马泰克、米亚斯，美国霍尼韦尔，日今年夜福、村落田机器等，海内主流厂商有昆船智能、本日堂际、兰剑智能、北自所、北起重、罗伯泰克等。

自动化分拣设备领域的国外主流厂商有德国德马泰克、伯曼机器，荷兰范德兰德，奥地利科纳普，美国霍尼韦尔，日今年夜福等；海内主流厂商有昆船智能、新松机器人、诺力装备、兰剑智能、罗伯泰克、泰禾智能等。

4.2 / 物流软件领域

物流软件紧张有WMS（仓储管理系统）、WCS（仓储掌握系统）、TMS（运输管理系统）和LES（物流实行系统）等。
WMS国外主流厂商有德国SAP，美国Oracle、Infor、QAD、E2open、Blue Yonder等，海内主流厂商有富勒信息、唯智信息、科箭软件、科捷智能、C-WMS、通天晓软件、盘古信息等。
WCS厂商大多集中在智能物流设备的厂商之中，国外WCS厂商有德国德马泰克、胜斐迩，美国霍尼韦尔，荷兰范德兰德等；海内WCS厂商有极智嘉、伍强智能、音锋机器人、科捷智能、欣巴科技、意欧斯等。
TMS国外主流厂商有德国SAP，美国Oracle、Blue Yonder等；海内主流厂商有富勒信息、唯智信息、科箭软件、胜沃智能、oTMS、九州通达、华泰软件等。
LES国外主流厂商有德国SAP，美国Infor等；海内主流厂商有富勒信息、科箭软件、华天软件、聚龄信息、因致信息等。

4.3 / 物流系统集成领域

物流系统集成商基于对物流设备和物流软件性能的深入研究，结合自身整体方案、系统设计和整合行业资源的能力，根据客户的需求为其量身制订智能物流系统，使得物流系统集成商处于全体智能物盛行业的核心地位，也是家当代价链中利润率最高、发展性最强的一个环节。

图3物流系统集成商霸占代价链高点

根据美国威信物料搬运领域杂志MMH(Modern Materials Handling)公布的2020年环球物流仓储系统集成商20强榜单来看，国外主流集成商紧张为德国德马泰克、胜斐迩、伯曼机器、西门子、WITRON，美国霍尼韦尔、MHS、DMW&H，日今年夜福、村落田机器，意大利Elettric80、Systerm Logistics SpA，奥地利科纳普、TGW，还有瑞士Kardex AG、瑞仕格（其母公司库卡集团已被美的收购），法国SAVOYE（诺力股份收购）、荷兰范德兰德等；海内主流厂商紧张为诺力股份、新松机器人、北自所、昆船智能、北起院、本日堂际、兰剑智能、凯乐士、音飞储存、东杰智能、井松智能、科捷智能、普罗格、中科微至、德马科技、伍强科技、安吉智能、中集天达、上海宝开、瑞晟智能、世仓智能、罗伯泰克、江苏高科、江苏六维、江苏华章等。

4.4 / 物流信息平台领域

物流信息在物流活动中霸占十分主要的地位，物流信息平台做事商是指充分利用互联网资源和打算机通信网络技能，供应物流信息、技能、设备等资源共享做事的信息平台。
国外物流信息平台主流厂商紧张为C.H.Robinson Worldwide、FREIGHTOS、FreightFilter、HAVEN、Transporteca、Logistitrade、Fleet、Shipwise、Shipping Exchange等；海内物流信息平台主流厂商为中外运、中储、中远海运、宝供物流、满帮集团、福佑卡车、传化物流、G7（汇通天下）、货拉拉、物易云通等。

智能物盛行业发展趋势

“十四五方案”明确提出“须要促进人工智能、大数据、区块链、云打算、5G等新技能在智能物流等重点领域落地”，同时随着新零售、智能制造等领域对物流的更高哀求，智能物盛行业将连续发展壮大。
智能物流的发展趋势取决于在业务变革和技能创新所产生的重大变革，目前，智能物盛行业呈现出以下发展趋势：

5.1/ 自动化物流培植成为刚需，自动化物流设备市场前景广阔

目前，已培植的自动化物流系统紧张分布于自动化水平较高的烟草、医药、汽车、机器制造和电商物流等行业。
但物流活动贯穿企业生产/经营活动的全过程，为应对不断变革发展的新业态、新模式，提升内部运营与外部做事质量，各行各业对智能物流系统培植均有广泛的刚性需求。
因而，作为系统根本硬件举动步伐的物流设备市场前景广阔，个中自动化立体仓库、自动化运送与搬运设备潜力最佳。
根据GGII（高工家当研究院）数据显示，2019年我国自动化立体仓库保有量6000座旁边，每年估量会以17%的速率复合增长，到2021年我国自动化立体仓库保有量约有8000座旁边；根据中国移动机器人（AGV）家当同盟统计数据显示，2020年度，我国市场新增工业运用移动机器人(AGV/AMR）41000台，较2019年增长22.75%，市场发卖额达到76.8亿元，同比增长24.4%。
目前，海内自动化立体仓库和自动化运送与搬运设备（如AGV/AMR等范例设备）的运用虽有快速发展，但相较于欧美发达国家而言，运用程度仍旧不高，未来市场规模依旧有较大的增长空间。

5.2/ 抢占代价链核心地位，物流设备制造商向系统集成商转型

随着自动化物流培植的推进，无人化发展的深入，自动化物流设备的运用愈发广泛，企业格外关注物流自动化厂商对各种设备进行统一管控的系统集成能力；再加上自动化物流设备行业竞争逐渐加剧，物流设备制造业务研发投入大，相对付代价链核心地位的物流自动化集成业务发展性更弱、利润更薄，浩瀚物流设备制造商已向系统集成商方向转型。

5.3/ 软件定义硬件，物流设备从数字化向程控化升级

物流硬件举动步伐作为物流系统的实行根本，其性能不断提高却难以实现颠覆性的创新，因而在发展趋势上一定呈现出思维与实行的领悟，从数字化向程控化（软件程序主导物流信息系统）演进，而物流思维系统即软件掌握系统将逐步成为硬件系统的大脑与掌握中枢，主导着物流硬件系统的进化与升级。
在硬件、掌握与数据的逻辑分层的根本上，掌握层系统软通过互联网可随时迭代更新，数据层可实时接管互联网数据并自动识别感知，进而调动软件进行数据处理与剖析，从而实现软件定义物流硬件。

5.4/ 外部环境繁芜多变，物流平台做事商逐渐向供应链上游延伸

轻资产运作的物流平台做事商相较传统物流企业，具有运力资源丰富、信息通报迅速、资源调拨捷敏等上风。
面对愈发不愿定的外部环境和不断发展的业态，物流平台做事商更加看重新兴技能与数据运用，在充分发挥信息资源和调度上风的条件下，主动调度业务模式，延伸家当链条的同时，努力提高物流平台供应链高下游的稳定性、协同性、顺畅性，以增强物流平台的抗风险能力。

5.5/ 本土厂商同外资厂商错位竞争，并不断向高端市场渗透

海内物流自动化市场中，外资厂商和本土厂商在充分竞争中不断发展，并在不同领域和项目形成各自上风，逐渐呈现出错位竞争的市场格局。
外资厂商因其成立韶光早、技能长期积累和项目管理履历丰富等上风霸占行业高端地位，专业度集中，具有较强的议价能力和较大的营收规模；而本土厂商由于起步晚，技能、履历积累不敷，发展较为分散，紧张凭借着高性价比和本土化后市场做事上风多集中于中低端市场，但近年来，经由技能积累和研发创新，逐渐向高端市场渗透。

5.6/ 新兴技能不断发展与运用，助力智能物流加速发展

5G、云打算、物联网、大数据、人工智能、移动互联和区块链等新兴技能的发展与运用，对当前物流系统进行了颠覆与重构，根本举动步伐不断完善，运用处景不断加深，运作模式不断变革，经营效率不断提升。
物流信息得以实时存储、传输，物流设备得以高效互联与智能受控，物流系统得以智能剖析与实时决策，实现跨企业的数据共享、跨流程的标准统一和跨地域的物流追溯，匆匆使物盛行业朝着自动化、数字化、智能化的方向加速发展，实现从劳动密集型向科技密集型转变，从而促进全体行业降本增效。