一、调研目的 通过对竞品剖析，理解目前在线医疗-移动问诊市场的发展状况；理解现有在线医疗-移动问诊APP的产品构造和业务组成；重点剖析各个产品的核心功能，创造上风与不敷，提出优化建议。

二、竞品选择

移动问诊是互联网医疗行业最高级量入口，今年5月份在港交所上市的安然好年夜夫所供应的核心做事即为在线问诊。

因此本报告所选取的竞品为以在线问诊为核心功能的APP。
结合2018年11月艾瑞指数康健医疗-医疗分类APP排名、2018年12月22日易不雅观千帆指数医疗-问诊分类APP排名以及APP的核心功能，终极选取安然好年夜夫和春雨年夜夫作为竞品进行剖析。

三、体验环境

体验机型：iPhone SE

体验系统：iOS 11.4.1

竞品1：安然好年夜夫（v 6.0.0）

竞品2：春雨年夜夫（v 8.5.22）

四、市场综述

长期以来，我国医疗资源分布不均、看病难、看病贵等问题一贯困扰着公民群众。

伴随着国家医改进程的推动，移动医疗市场营运而生。
而得益于知识付费理念的遍及和医药电商政策放开，移动医疗家当市场规模快速增长，全体市场从2013年的19.8亿元猛增至2017年的230.7亿元，年复合增长率高达84.8%。

根据易不雅观（2018）的预测，市场整体增长率有所放缓，但将仍旧保持较高的增长水平，2020年整体市场规模将打破500亿元。

数据来源：易不雅观，《中国互联网医疗年度综合研究报告》，链接：http://www.shujuju.cn/lecture/detail/4680

今年5月，安然好年夜夫作为海内互联网医疗第一股登录港交所，获逾额认购654倍。
赛道内另一巨子微医也在5月份拿到5亿美金的Pre-IPO融资，离上市更进一步。

成本对付头部玩家的热捧一方面可以看出全体市场的潜力，另一方面也显示出行业版图日渐清晰，头部玩家加速发力，留给追赶者的韶光已经不多。

易不雅观的数据显示，2017年医疗康健领域投资事宜数量再次下滑，B轮以上的投资亊件均呈现稳步上涨态势，并购及计策投资占比显著增加。
成本加持成熟企业，马太效应更为凸显。
易不雅观剖析认为，不具备先发上风的早期项目，已经无法吸引投资者的把稳。
打破现有的做事模式，加大技能创新形成壁垒是中小企业破局的关键。

综合以上剖析，未来几年移动医疗市场整体规模仍旧会保持快速增长，但全体市场马太效应更为凸显，头部企业已形成较大的竞争上风，但中小企业仍存在一定的机会。
头部企业在未来几年该当会加速盘踞市场，钻营上市融资，站稳脚跟。
而对付市场中的其他企业，发掘新的做事机会以及加大技能投资力度创造壁垒是较有可能实现弯道超车的路子。

五、竞品剖析5.1 公司层面剖析

安然康健医疗科技有限公司（安然好年夜夫）于2014年8月，是安然集团旗下的子公司。
拥有“好爸爸”的加成，财大气粗的安然好年夜夫在创立初期便采取重资产自投年夜夫团队的模式运营，在3年半的韶光要地本地续得到国泰君安、华融投资、软银等浩瀚有名机构的投资，超越其他独角兽，率先敲开股市的大门。

安然集团副首席实行官兼首席保险业务实行官李源祥在安然集团2018年中期古迹发布会上表示，安然集团全体医疗生态的布局思路紧张捉住两个入口，第一是病人的入口，代表便是安然好年夜夫。
由此可见，安然好年夜夫的定位为线上流量的入口，通过家庭年夜夫做事提高用户的黏性，利用消费型医疗做事、康健商城、保险产品等扩大营收，是安然集团在医疗科技领域最主要的布局。

目前，安然好年夜夫仍处于“建立流量”阶段，处于亏损状态。
招股书显示，2015-2017年安然好年夜夫的净利润分别为-3.24亿元、-7.58亿元和-10.02亿元，三年累计亏损超过20亿元。
公司在招股书中明确表示，估量2018年将连续产生“大额亏损净额”，未来大概也会连续涌现亏损以及负经营现金流。
今年8月份，安然好年夜夫收购万家医疗，试图将用户从万家医疗的线下门诊场景导入线上。

其余，安然好年夜夫正式进入B端市场，在2018年5月和安然养老保险联合宣告，推出“保险+互联网医疗”的新商业模式，为企业供应“员工体检”+“在线医务室”+“团体康健360”的全流程医疗保障做事产品。
作者预测，在未来3-5年，安然好年夜夫仍将处于烧钱换增长的状态，但鉴于线上流量入口的主要地位，安然集团仍将给予足够的支持。

春雨年夜夫原名春雨掌上年夜夫，由原网易***客户端卖力人张锐在2011年7月创立。
随后的三年间公司陆续得到三轮融资，金额分别为300万美元、800万美元和5000万美元，投资者蓝驰创投、贝塔斯曼亚洲基金、中金公司等有名投资机构，个中在2014年的5000万美元C轮融资刷新了海内移动康健领域单笔融资的记录。

虽然不及安然好年夜夫有“好爸爸”撑腰，但可以看出背后的成本对付春雨年夜夫的业务模式和前景十分看好，积极推动春雨年夜夫在2011-2016年间的快速发展。
在2015年，春雨年夜夫线上问诊业务实际收入达1.3亿元，盈利3000万元，公司已方案在2016年进行Pre-IPO轮融资并上市。
而且在2016年10月5日，创始人张锐师长西席突发心肌窒息去世，春雨年夜夫IPO脚步停滞，至今无重启的（企业在A股IPO须要知足“最近3年内实际掌握人没有发生变更”）。

作为移动医疗行业的开拓者，春雨年夜夫首先推出了在线问诊做事，之后陆续推出空中医院、电子康健档案等做事，发展成为互联网诊疗平台。
根据定位，春雨年夜夫的业务可以梳理入口、做事、代价三端：入口包括康健教诲、医院互助、流量运营；做事即在线问诊、在线门诊和家庭年夜夫；代价包含保险、药品、大数据、金融做事和企业做事等。
但从目前的APP功能来看，代价真个业务已经边缘化。

从2016年起，春雨年夜夫开始从线上走到线下，考试测验构建全国性的互联网+医院做事网络，希望将互联网理念中以用户为中央的思路真正移植到患者线下就诊流程，真正改进患者整体体验。
可以看出，春雨年夜夫并不知足于纯线上的业务模式，而在积极考试测验利用自己的用户和数据积累，打通线下的各个环节，成为互联网医疗的“连接器”。
然而线上连接线下的商业模式仍旧须要韶光和资金的支持，春雨年夜夫背后成本方的耐心可能是决定其发展前景的主要成分。

从以上剖析可以得出，含着“金汤匙”出色的安然好年夜夫作为医疗科技领域的主要流量入口，被安然集团寄予厚望，在未来将会连续得到大量成本的支持帮助其进一步盘踞市场。
而春雨年夜夫背后也有浩瀚成本的加持，正在努力考试测验将线上用户和数据的积累转移到线下做事，连接更广阔的市场。

从定位和发展方向上看，通过收购万家医疗，安然好年夜夫流量入口的地位进一步提升；在B端市场的发力也将助力未来营收的快速增长。
但鉴于安然集团的其他布局，如管理式医疗做事平台的安然医保科技、第三方影像机构安然好医，未来大概率上安然好年夜夫将被始终定位为流量入口，专注于互联网医疗与医药电商。
而春雨年夜夫正在考试测验积极连接线下的各个环节，通过线上流量的勾引，将做事覆盖至如智能康健监测设备、第三方医疗监测机构、医院信息化系统、医药电商平台和医保支付平台等，业务前景更有想象空间，但互助的壁垒较高，业务发展速率有待提高。

5.2 产品层面剖析

5.2.1 产品定位

安然好年夜夫将其定位为用户随身的“移动年夜夫”，强调以年夜夫资源为核心，供应实时咨询和康健管理做事。
不丢脸出，安然好年夜夫试图盘踞全体医疗环节的前端和末端，用咨询做事作为流量入口，以康健管理做事提升客户黏性，提高消费频率。

春雨年夜夫最初定位为“医院前真个做事体系”，强调其在问诊、登记方面的上风，紧张面向C端用户。
随着“拥抱医疗”计策的落地，春雨年夜夫的定位更新为“移动医疗做事平台”。
春雨年夜夫不仅大略的帮助用户自诊、问诊，更强调自身是一个开放的平台，可以做到赋能第三方运用和线下医院，为用户供应更多做事。

总的来说，安然好年夜夫试图塑造“康健管家”的形象，重点强调康健管理，而春雨年夜夫更强调平台的观点，用户通过APP这个入口来得到第三方的做事，重点强调医疗做事。

5.2.2 用户画像

从性别上看，安然好年夜夫的用户多为女性（55.05%），而春雨年夜夫男女用户的比例差距不明显（48.98% VS 51.02%）。
个中可能的缘故原由是女性用户有更强的康健管理意识，因此更偏好于利用安然好年夜夫。
而春雨年夜夫紧张用来自诊+问诊，男女用户没有明确的偏好。

从年事上看，两者的紧张用户均在30岁以上，占比超过85%。
但安然好年夜夫最大的用户群体年事在40岁以上，而春雨年夜夫最大的用户群体年事在36-40岁之间。
个中可能的缘故原由是年事大的用户更方向于安然好年夜夫所推广的家庭年夜夫的观点，更关注康健的管理尤其是慢病的治疗管理，因此40岁以上的用户是主力人群。
而春雨年夜夫目前的紧张做事是自诊+问诊，36-40岁阶段的人群生活压力大，韶光本钱高，更喜好用春雨年夜夫来进行自我初步诊断以及在线问诊。

从利用区域上看，广东和山东均为用户最多的省份。
此外，对付安然好年夜夫，位于辽宁、河北、河南三个省份的用户均超过6%，而对付春雨年夜夫，河北、江苏和浙江三个省份的用户均超过5%。
总的来说，两款产品的用户大多分布在东部沿海地区。
这些地区经济较为发达，医疗资源丰富，两款产品的适用性更强。

根据以上剖析，作者试图描述两个产品范例的用户画像。

安然好年夜夫：

用户A 王师长西席：41岁，居住在广州，是一家外企的中层管理者，平时事情较忙，患有慢性胃病，偶尔产生发火。
一次有时的机会打仗到安然好年夜夫，创造个中家庭年夜夫的功能可以进行24小时的应答，在他胃病产生发火的时候及时供应建议，商城在一小时内可以将药品送货上门，之后一段韶光可以通过APP进行康复管理。
在利用APP一段韶光后，王师长西席的慢性胃病得到好转。

用户B 张太太：45岁，居住在青岛，是一家公司的文员，平时事情较为清闲，卖力管理一家人的衣食住行。
张太太将安然好年夜夫作为家庭医疗的助手，每当家人有病痛就利用家庭年夜夫功能进行咨询，并通过商城购买所需的药品或者预约登记附近的医院。
张太太每年还会在平台上为家人和自己购买体检、洗牙等做事。
平时张太太还会在APP长进修一些保健知识，并在商城买一些保健品。

春雨年夜夫：

用户A 李师长西席：36岁，在深圳市事情，是一名私企的中层管理职员，平时事情比较忙，身体康健但偶尔会有头痛、肩颈疼痛等症状。
安装春雨年夜夫APP后，当有症状涌现时，张师长西席便利用APP中的自诊功能判断病症并获取相应的治疗建议。
有时候对付自诊的结果不放心，张师长西席便会选择在线问诊做进一步的诊断。
利用一段韶光后，病痛均得到了有效的缓解。

5.2.3 产品迭代剖析

安然好年夜夫APP于2014年末上线，在当时其他产品都与年夜夫互助的情形下，安然好年夜夫以自建年夜夫团队为切入点，担保做事的快速相应和有效性，顺利打开市场。

而在v2.0.0版本，安然好年夜夫上线了家庭年夜夫的做事，考试测验进一步将用户绑定在平台。
同时上线康健体检、基因检测等消费型医疗做事，可以看出其打造医疗购物平台的决心。
在之后的迭代中，除了不断增加做事类型外，安然好年夜夫还增加了很多带有娱乐性子的功能，如步步夺金、康健直播等功能，一方面可以吸引新用户注册（推举好友注册成功可以领现金），另一方面也提高了用户的利用频率（每天计步次数可以换礼品）。

在v 5.0.0版本，安然好年夜夫进行了重大的页面升级，将APP拆分为医疗和康健两个频道，医疗频道供应问诊及购药做事，知足用户的基本需求。
而康健频道是一个康健管理+"大众年夜众号平台+商城的凑集，增加用户的黏性。
医疗需求低频的特点决定了用户不会永劫光利用干系APP，而从迭代情形中可以看出安然好年夜夫在试图办理这个难题。

一方面推出家庭年夜夫的做事模式，拴住用户的基本需求，避免用户的流失落；另一方面单独建立康健频道，试图打造一个康健管理社区，增加用户的利用频率和时长。

总的来说，安然好年夜夫考试测验打造的“移动年夜夫”不仅仅在用户生病的时候为你打消病痛，而且每天都会陪伴在用户旁边，为用户康健保驾护航。

春雨年夜夫在2011年末上线，开始供应线上问诊做事，并在次年v2.6.0推出自诊功能，至今仍旧是产品的一大亮点。

之后APP在迭代的过程中环绕问诊做事不断发展新的功能，如在2015年v 6.3.0推出电话咨询功能，v 6.4.0 推出***问诊功能，在当时都属于创新之举。
在2015年下半年，春雨年夜夫推出了预约春雨诊所做事，该诊所为春雨年夜夫自营，考试测验打通线下，形成做事闭环。

遗憾的是经由不到1年的考试测验，各地的春雨诊所相继关闭，干系功能也被迫下线。
之后，公司调度了线下布局的计策，采取与有名医院互助的办法进行，并在APP首页建立专门的入口“网络医院”来差异于问诊功能，用户可以通过该功能享受登记、复诊提醒等做事。

总结来看，与安然好年夜夫不同，春雨年夜夫虽然也增加了科普栏目，但仍定位为一款医疗做事工具，不断提升线上做事的类型，优化做事流程，并考试测验与线下医院进行互助，为患者就医全程供应做事。

5.2.4 产品功能构造剖析

5.2.4.1 紧张构造剖析

安然好年夜夫的产品构造紧张分为互联网医院和康健中央两部分，前者卖力治病，后者卖力保健。
互联网医院紧张供应的做事可分为问诊和购药两部分，个中问诊又可分为自营年夜夫团队和外部互助年夜夫两种模式，均供应图文咨询、电话咨询、***咨询、私人年夜夫等做事（图文一定有，电话咨询、***咨询和家庭年夜夫做事较少）。

此外自营年夜夫团队还可以供应在线开药做事，外部互助医院则可以登记。
为了差异两种模式，在互联网医院首页大部分入口所供应的都是自营团队的做事，而“找年夜夫”页面所连接的是外部互助的年夜夫。

（左图为康健中央首页，右图为互联网医院首页）

在问诊部分，安然好年夜夫供应了两项特色做事，免费咨询和外洋医院。
免费咨询做事由自营年夜夫团队供应，年夜夫24小时在线，用户可以即时沟通，节省等待韶光。
外洋医院做事分为外洋就医和外洋二次诊疗，前者可以为用户安排著名外洋医院的医疗做事，后者可以让外洋年夜夫就患者目前的诊断结果供应见地，适用于高端客户群体。

购药功能包括闪电购药和网上药店，闪电购药目前覆盖全国64个城市，用户下单后1小时内即可收到，紧张与线下药店进行互助。
网上药店由安然好年夜夫自营药店和第三方药店组成，用户下单后1-5天可以收到药品。

康健中央紧张包括康健商城、康健、康健工具等内容，个中康健商城包含自营和第三方商家两部分，每天还会推出特价商品。
商城所***的产品除实物外，也包括体检套餐、口腔清洁卡等消费型医疗产品。
康健包括图文资讯和直播，既有官方发布的文章和***，也有第三方团队和个人发布的内容（大部分）。

该板块的特色功能为步步夺金和康健圈。
步步夺金功能可以让用户根据每天行走的步数领取金币，而金币可以用来兑换相应的礼品。
对付用户来说，原来只是在微信、***等社走运用比拼行走步数，现在打开安然好年夜夫还可以领取金币兑换礼品，不用花额外的精力就可以得到收益，何乐而不为。
康健圈是一个在线社区，可以让用户在个中进行互动，分为母婴育儿、减肥瘦身、养生保健等板块，用户可以发帖，也可以对别人的帖子进行点赞、评论、分享。

然而APP的整体构造较为混乱，部分功能的布局也值得商榷。
举个例子，自营年夜夫团队作为安然好年夜夫的核心资产，理应霸占首页的所有位置实施推广。
但在首页的显眼位置却有“名医图文”的入口，很可能勾引用户去购买外部互助年夜夫的做事，导致自营团队业务的流失落。
在“选科室问年夜夫”页面也涌现了相同的问题。

第二个存在的问题是康健中央首页的定位。
目前，康健中央首页大部分的内容是康健商城和康健的重复，而康健圈、康健操持等功能极易被忽略，而这些功能本该当成为增加客户黏性的主要内容。
总之，目前的布局很难让用户明白首页的定位和存在的意义。

第三个存在的问题是康健商城的运营。
作者个人认为康健商城***的产品紧张该当涵盖保健品、滋补食品、医疗仪器、消费型医疗产品等，与康健、保健等观点直接干系。
但是目前阛阓中充斥着各种无关的品类，如居家百货、家用电器、美妆个护等产品，电商属性已经盖过了医疗属性，随意马虎降落用户对平台的信赖度。

春雨年夜夫APP产品产品整体架构上比较清晰，导航采取经典的底部Tabbar形式，分为春雨、科普、我的咨询、个人中央四个板块。

春雨板块顶部设置了快速提问、找年夜夫、症状自诊、快速购药、名院专家、网络医院、春雨讲堂7个紧张功能的入口，布局清晰合理，用户可以在第一韶光准确的找到所须要的做事。
页面下拉后用户可以看到春雨热卖、热门做事、医学讲堂、患者好评、春雨小讲堂、推举工具等功能，展示的内容较为简洁，保持了最大限度的克制。
症状自诊是春雨年夜夫最有特点的做事，APP会根据用户所选择的症状判断可能患病的结果，并供应就诊科室、治疗方案、年夜夫推举等信息，在用户碰着常见病如感冒发热时，不失落为一个方便快捷的办理路子。

科普板块紧张展示科普性子的读物，紧张分为热点、讲堂、生活等子版块，个中讲堂板块的文章由有名年夜夫发布，更具威信性（类似的功能分类在安然好年夜夫里竟然被排在分类的末端），而其他板块的文章内容由春雨年夜夫和第三方团队发布（类似于"大众年夜众号）。
大部分文章为纯科普读物，也有部分文章类似于“软文”，勾引读者购买咨询做事。

我的咨询板块可以查看问诊过程的记录、咨询过的年夜夫以及历史做事记录。

个人中央则包括常见的个人资料、设置、客服等功能。
该板块两个特色功能分别为金币商城和康健档案。
金币商城通过“我的金币”进入，用户可以用签到或约请好友得到的金币兑换礼品（类似于饿了么的金币商城）。
康健档案功能中用户可以填写个人资料以及生活习气，在线下互助医院就诊后还可以查看自己的专属档案，方便患者医后管理。

春雨年夜夫可能存在的问题是网络医院入口的支配以及先容。
网络医院指的是与春雨年夜夫在线下有互助的医院，用户可以利用在线问诊、开药、登记等做事。
作为未来重点发展的方向，网络医院理应与快速提问和找年夜夫功能并列，并重点先容其功能，勾引用户利用。
目前并没有重点推广的缘故原由可能是仅有一家互助医院上线，相信互助医院数量上升后会将其放在更突出的位置。

总的来说，春雨年夜夫APP的构造清晰，功能入口布局合理，而安然好年夜夫APP两个频道的构造看似合理，但存在诸多问题，如某些功能入口过量的重复设置、页面内容臃肿繁芜、康健频道首页定位不清晰等等，仍有大量的改进空间。

5.2.4.2 核心功能比拟剖析

作为移动医疗类APP，核心的功能为问诊、在线购药、搜索，次要功能为康健资讯，下面分别进行剖析。

问诊——快速问诊

两款APP快速问诊的流程相似，选择功能后都须要先描述病情和病人的基本情形，完成后用户可以选择免费或付费年夜夫进行咨询。
进入对话页面后年夜夫会就进行追问详细理解病情，咨询结束后可以对年夜夫进行评价和付费感谢。

安然好年夜夫的免费咨询功能由自营年夜夫团队卖力，优缺陷如下：

补充的问题为AI智能提问，问题包括发病韶光、其他症状、病史等，有利于年夜夫全面理解患者情形，也可以节省双方韶光。
可以在线开具处方药直接购买，方便快捷。
咨询过程中年夜夫相应速率快，不须要等待太永劫光。

（图2中，选择选项后对话框会涌现选项内容，避免误选）

AI智能提问相对机器化，可能会降落用户信赖度（用户以为自己在面对机器人而不是年夜夫）补充问题用户选择“其他”选项后，并没有哀求用户补充描述，存在漏诊、误诊的可能。
每次问诊都须要重新选择年事和性别，没有保存用户档案。
在选择年夜夫页面，查看收费年夜夫详情页后，点击退却撤退直接跳转到首页，用户须要重新开始操作。

（图2中，点击左上角返回按钮直接返回“直接问年夜夫”页面而不是“选择年夜夫”页面）

春雨年夜夫快速提问做事由外部互助年夜夫供应，优缺陷如下：

用户基本情形保存为康健档案，不须要重复填写。
对话中提及的病症、药品可以直接点击关键词进行查询，方便用户获取信息。
全过程为人工对话，用户信赖度较高。
功能描述不清，用户可能会认为该功能类似于“百度知道”的形式而非即时在线咨询，放弃利用。
年夜夫相应速率较慢（作者在体验过程中，相应韶光最长超过3分钟），用户可能会失落去耐心结束咨询。
不能在线开处方药（网络医院功能中的部分年夜夫才具备资格）。

作者在体验过程中，就同一病症在两款APP进行了咨询，春雨年夜夫给出的答案是感冒导致咽炎加重，而安然好年夜夫则表示有重症风险，须要进一步检讨，没有给出详细的诊断结果。
作者非医学专业出身，无法评价哪个结论更加准确，但对图文咨询的准确性持疑惑态度。

问诊——找年夜夫

安然好年夜夫APP将问诊分为两个入口，首页的“找科室看病”为自营年夜夫团队供应的做事，而“找年夜夫”页面则是外部互助年夜夫供应的做事，流程大致相同。
为推广名医问诊做事，在首页设置了“名医图文”的入口，在“找年夜夫”页面顶部也设置了入口，默认列表页也是认证的名医。
功能优缺陷如下：

部分年夜夫可直接预约登记。
做事先容清晰。
找年夜夫页面科室选择功能重复。
大部分年夜夫仅支持图文咨询，短缺电话、***问诊做事。
没有解释“找科室看病”和“找年夜夫”的不同，用户随意马虎产生稠浊。
筛选功能价格区间有重复，且区间范围过大。

春雨年夜夫问诊功能也分为两个入口，“找年夜夫”和“网络医院”，前者可以找到所有与平台签约的外部互助年夜夫，而后者展示的互助医院的年夜夫列表。
“网络医院”中用户在年夜夫详情页可以直接预约登记。
功能优缺陷如下：

除图文咨询外，部分年夜夫还供应电话咨询、***咨询、院后辅导等做事。
做事先容不足详细。
筛选功能价格区间范围不足合理。

在线购药

安然好年夜夫APP在线购药分为闪电送药和网上药店两部分，闪电送药可以在一小时内将药品投递，由互助第三方卖力，而网上药店则须要1-5天的韶光。
两部分的购药流程都相同，在药品详情页可以直接购买，也可以将药品加入购物车后统一结算，用户在收到药品后可以进行评价。
功能的优缺陷如下：

闪电送药可以在一小时内投递，方便快捷。
互助药店数量多，药品种类丰富，用户可以比价后购买。
网上药店每天都推出“剁手价”产品，用户可以买到特价产品。
网上药店可以购买处方药（咨询年夜夫并开具处方后，处方须要单独付费）。
药品详情页有用户评价，可以供应参考。

（图1，根据定位显示三个商家，用户可以价格比拟）

闪电送药页面设置不合理，顶部展示商家，随后才显示药品分类。
网上药店页面内容过于丰富，布局显得凌乱。

优点：

缺陷：

优点：

缺陷：

优点：

缺陷：

优点：

缺陷：

优点：