中商情报网讯：随着环球人工智能技能的不断进步和数字化根本举动步伐的完善，人工智能家当在技能层面实现了显著的飞跃，同时其商业化运用也在加速推进。
AI芯片作为这一进程中的关键驱动力，正被广泛地支配于各种高性能打算场景，以应对日益增长的人工智能需求，行业发展势头强劲。

一、家当链

AI芯片家当链上游为硅片、光刻胶、溅射靶材、电子特气等半导体材料和单晶炉、PVD、光刻设备、检测设备等设备；中游为AI芯片产品制造，包括设计、制造、封装、测试等环节；下贱为云打算、聪慧医疗、智能穿着、智好手机、智能机器人、无人驾驶等运用领域。

资料来源：中商家当研究院整理

二、上游剖析

1.半导体材料

AI芯片作为专门用于处理人工智能运用中的大量打算任务的模块，其制造和构建离不开半导体材料作为根本。
近年来，随着海内半导体材料厂商不断提升半导体产品技能水平和研发能力，中国半导体材料国产化进程加速。
中商家当研究院发布的《2024-2029年中国半导体材料专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2023年中国大陆半导体材料市场规模约为979亿元。
中商家当研究院剖析师预测，2024年中国大陆半导体材料市场规模将达1011亿元。

数据来源：SEMI、中商家当研究院整理

2.硅片

硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，是半导体家当链根本性的一环。
受益于通信、打算机、消费电子等运用领域需求带动，我国半导体硅片市场规模不断增长。
中商家当研究院发布的《2024-2029环球与中国半导体硅片市场现状及未来发展趋势》显示，2022年中国半导体硅片市场规模达到138.28亿元，较上年增长16.07%，2023年约为164.85亿元。
中商家当研究院剖析师预测，2024年中国半导体硅片市场规模将增至189.37亿元。

数据来源：SEMI、中商家当研究院整理

3.光刻胶

目前，随着下贱需求的逐渐扩大，我国光刻胶市场规模显著增长。
中商家当研究院发布的《2024-2029环球及中国光刻胶和光刻胶赞助材料行业发展现状调研及投资前景剖析报告》显示，我国光刻胶2022年市场规模约为98.6亿元，同比增长5.68%，2023年约为109.2亿元。
中商家当研究院剖析师预测，2024年我国光刻胶市场规模可达114.4亿元。

数据来源：中商家当研究院整理

4.溅射靶材

溅射靶材是指一种用溅射沉积或薄膜沉积技能制造薄膜的材料。
中商家当研究院发布的《2024-2029中国靶材市场现状及未来发展趋势》显示，2022年中国靶材市场规模达到395亿元，同比增长6.76%，2023年市场规模约为431亿元。
中商家当研究院剖析师预测，2024年中国靶材行业市场规模将达到476亿元。

数据来源：中商家当研究院整理

5.电子特气

近年来，中国电子特种气体市场规模持续增长。
中商家当研究院发布的《2024-2029年中国电子特气专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2022年电子特种气体市场规模220.8亿元，同比增长12.77%。
我国电子特气市场规模的增长率明显高于环球电子特气增长率，未来有较大发展空间。
中商家当研究院剖析师预测，2024年中国电子特气市场规模将超过250亿元。

数据来源：SEMI、中商家当研究院整理

6.半导体设备

半导体设备是AI芯片的根本和基石，为AI芯片的制造供应了必要的工艺和技能支持。
中商家当研究院发布的《2024-2029年中国半导体设备行业市场供需趋势及发展计策研究预测报告》显示，2023年中国半导体设备市场规模约为2190.24亿元，占环球市场份额的35%。
中商家当研究院剖析师预测，2024年中国半导体设备市场规模将达2300亿元。

数据来源：SEMI、中商家当研究院整理

7.光刻机

（1）环球市场规模

近年来，在消费电子需求相对低迷的情形下，电动汽车、风光储、人工智能等新需求成为半导体家当发展的新动能，环球光刻机市场规模平稳增长。
根据SEMI公布的数据，2022年环球半导体设备市场规模为1076.5亿美元，个中光刻机市场占比约为24%，规模达到约258.4亿美元，2023年约为271.3亿美元。
中商家当研究院剖析师预测，2024年环球光刻机市场规模将增至315亿美元。

数据来源：SEMI、中商家当研究院整理

（2）竞争格局

光刻机市场呈现寡头垄断格局，前三供应商（荷兰阿斯麦、日本佳能、日本尼康）霸占绝大多数市场份额，个中，ASML市场份额占比82.1%，Canon市场份额占比10.2%，Nikon市场份额占比7.7%。
海内企业中，上海微电子是目前中国第一家也是唯一一家光刻机巨子，具备90nm及以下的芯片制造能力。
根据公开数据，上海微电子光刻机出货量此前已占到海内市场份额超过80%。

数据来源：中商家当研究院整理

8.上游重点企业剖析

AI芯片家当链上游为半导体材料及设备，硅片环节重点企业包括有研新材、华天科技、晶盛机电、沪硅家当、中环股份、立昂微等；光刻胶重点企业包括大族激光、圣泉集团、安乐科技、容大感光、广信材料、雅克科技、晶瑞电材、彤程新材等；溅射靶材重点企业包括阿石创、有研新材、江丰电子、新疆众和、光智科技等；单晶炉重点企业包括晶盛机电、华盛天龙、北方华创、晶科能源、晶澳科技、捷佳伟创等；光刻设备重点企业包括上海微电子、中电科45所、沈阳芯源、芯碁微装、电科数字、旭光电子等。

资料来源：中商家当研究院整理

三、中游剖析

1.AI芯片市场规模

近年来，我国AI芯片受到广泛关注，不断呈现出新的生产设计商，行业市场规模不断增长。
中商家当研究院发布的《2024-2029年中国人工智能芯片行业市场发展监测及投资潜力预测报告》显示，2023年中国AI芯片市场规模达到1206亿元，同比增长41.9%。
中商家当研究院剖析师预测，2024年中国AI芯片市场规模将增长至1412亿元。

数据来源：中商家当研究院整理

2.市场构造

当前，AI芯片紧张包括GPU、NPU、ASIC、FPGA。
个中GPU用量最大，市场占比达到89.0%。
NPU、ASIC、FPGA市场规模占比相对较低，分别为9.6%、1.0%和0.4%。

数据来源：IDC、中商家当研究院整理

3.投融资情形

近年来，由于市场需求飞腾，我国AI芯片领域投融资热度较高。
2019年-2022年我国AI芯片行业投融资金额呈上升趋势，于2022年达到峰值为313.4亿元。
2023年AI芯片行业投融资事宜及金额有所低落，投融资事宜77起，投融资金额为147.35亿元。
最新数据显示，2024年1-5月，我国AI芯片行业投融资事宜为24起，投融资金额为22.78亿元。

数据来源：IT桔子、中商家当研究院整理

2024年1-5月我国AI芯片行业的紧张投融资事宜如下：

资料来源：IT桔子、中商家当研究院整理

4.企业注册量

随着AI技能的不断发展和运用领域的扩大，AI芯片市场需求持续增长，企业注册量也快速增长。
企查查数据显示，2023年我国AI芯片企业注册量达19307家，同比增长22.6%。
2024年1-5月，我国AI芯片企业注册量达7141家。

数据来源：企查查、中商家当研究院整理

5.企业布局情形

中国AI芯片行业起步晚，但发展迅速，紧张代表性企业有华为海思、寒武纪、地平线等。
详细如图所示：

资料来源：中商家当研究院整理

6.重点企业剖析

2024年一季度，20家AI芯片干系上市企业中，海康威视业务收入最高，达178.18亿元。
其次，紫光股份业务收入达170.06亿元，排第二。
从区域分布看，上海市、广东省AI芯片企业各5家，北京市、湖南省AI芯片企业数量分别为3家、2家。

资料来源：中商家当研究院整理

四、下贱剖析

1.云打算

作为新技能根本举动步伐，云打算已成为我国数字经济发展的主要基石。
中商家当研究院发布的《2024-2029年环球及中国云打算行业发展趋势与投资格局研究报告》显示，在政策、市场和技能等成分的共同驱动下，2023年中国云打算市场规模达6192亿元，同比增长36.09%。
中商家当研究院剖析师预测，2024年中国云打算市场规模将增至8315亿元。

数据来源：中国信息通信研究院、中商家当研究院整理

2.聪慧医疗

随着聪慧医疗技能的不断发展以及政策层面的支持和推动，中国聪慧医疗市场规模正在不断扩大，并呈现出高速增长的态势。
中商家当研究院发布的《2024-2029年中国聪慧医疗家当发展趋势及投资风险研究报告》显示，2023年中国聪慧医疗行业市场规模达到62.85亿元，2019-2023年的年均复合增长率达53.37%。
中商家当研究院剖析师预测，2024年中国聪慧医疗市场规模将增长至111.37亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商家当研究院整理

3.无人驾驶

目前，我国积极发展智能网联汽车，无人驾驶技能进一步推动BAT等企业进入市场、加大投入研发技能，无人驾驶市场正处于快速发展阶段。
中商家当研究院发布的《2024-2029年中国无人驾驶汽车市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年我国无人驾驶市场规模约为3301亿元，同比增长14.1%。
中商家当研究院剖析师预测，2024年我国自动驾驶市场规模将达3832亿元。

数据来源：中商家当研究院整理

更多资料请参考中商家当研究院发布的《中国AI芯片市场前景及投资机会研究报告》，同时中商家当研究院还供应家昔时夜数据、家当情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、家当方案、家当链招商图谱、家当招商指引、家当链招商稽核&推介会、“十五五”方案等咨询做事。