文｜BT财经数据通

微软准备彻底抛弃英伟达了。

据美国有名科技媒体the information透露，微软正在秘密研发一款新型网卡，旨在为其自研的Maia AI做事器芯片注入新的活力，并有望摆脱对芯片巨子英伟达的依赖。

这场“芯片独立战役”的幕后推手，正是微软的首席实行官萨蒂亚·纳德拉。
他果断地任命了网络设备开拓领域的佼佼者——瞻博网络的联合创始人普拉迪普·辛杜，来领导这一主要项目。

这位行业大佬的加入，无疑为微软的自研网卡操持增长了更多的底气。

这款神秘的网卡与英伟达引以为傲的ConnectX-7卡颇有几分神似。
在人工智能的天下里，做事器集群须要高效协作，共享内存池中的数据。
但传统的数据共享办法每每要经由繁琐的中心处理单元，效率低下。
而英伟达的ConnectX-7卡则奥妙地利用了RDMA技能，能够绕过CPU的束缚，让数据检索速率飙升。

微软的新网卡不仅借鉴了这一前辈技能，更在性能上进行了全面优化。
它不仅能承担网络安全任务，对数据进行加密处理，从而减轻CPU的包袱；还能在数据传输过程中自主检测并纠正缺点，大幅提升了系统的稳定性。

实在，微软对付网卡技能的布局早有预兆。
在2019年，微软就曾提及DPU（数据处理单元）的主要性，并预言它将引领软件定义根本举动步伐的新时期。
而如今，随着自研网卡的问世，微软彷佛正朝着这个方向大步迈进。

值得一提的是，微软在去年的收购大战中成功将Fungible收入囊中。
这家专注于可组合根本举动步伐的供应商，其技能实力不容小觑。
Fungible的高效、低功耗DPU技能正是微软所看重的。
有了Fungible的加盟，微软在网卡领域的研发实力无疑更上一层楼。

事实上，Fungible的加入对付微软来说可谓是锦上添花。
这家初创公司曾一度成为半导体领域的明星企业，乃至早于英特尔、英伟达等巨子涉足云级DPU市场。

最新发布的2024财年第二季度财报显示，微软在人工智能领域的投入正逐步转化为可不雅观的收益。
财报显示，微软的营收和净利润均实现了双位数的增长。
个中，智能云业务更因此20%的同比增长率领跑全场，毛利率高达72%。

这让推出自研芯片Azure Maia之后的微软CEO纳德拉，终于下定与英伟达开战的决心。

供应强心针的财报

当地韶光1月30日，微软公布了2024财年第二财季的古迹报告，一组组令人振奋的数据让环球投资者和剖析师们为之欢呼。

当季营收高达620.20亿美元，这个数字不仅高于市场预期的610亿美元，更是创下了微软的季度营收历史之最，同比增长了惊人的18%。
净利润也同比飙升33%，达到了218.70亿美元，远超市场预期的206亿美元。
这样的古迹，无疑是对微软强大实力和卓越运营能力的有力证明。

在这份亮眼的财报背后，微软董事长兼CEO萨蒂亚·纳德拉的洞见和领导才能功不可没。
他明确表示：“我们已经从评论辩论AI转向了规模化运用AI。
通过让AI渗透进技能堆栈的每一层面，我们正在赢得新客户，并帮助各个业务领域得到新的利润和提高生产效率。
”

纳德拉的这番话，不仅揭示了微软在AI领域的深厚布局和领先地位，更展现了其对付未来科技趋势的敏锐洞察和武断信心。

当然，现在看，那时候他已经确定要打“芯片独立战役”的决心。

事实上，微软的AI计策已经取得了显著的成效。
从Azure智能云的强劲增长，到Office生产力和商业业务的持续创新，再到游戏和硬件业务的显著增长，微软的AI技能正在各个领域发挥着巨大的浸染。

尤其是在对AI新锐巨子OpenAI的投资上，微软更是展现出了其对付AI家当的深远布局和武断决心。
只管微软曾表示AI要到2024年才会对公司古迹产生本色影响，但从最新的财报来看，微软显然已经找到了将AI转换为营收的窍门，并且这个窍门正在为微软带来滚滚财源。

财报显示，微软智能云业务营收同比增长20%至258.8亿美元，超过市场预期的253亿美元。
个中，Azure和其他云业务营收同比增长30%，增速高于前三个财季和市场预期，微软称个中有6%受到对AI需求的驱动。

值得一提的是，微软在游戏业务领域的表现同样抢眼。
在完成对动视暴雪的收购后，微软的游戏业务呈现出了爆发式的增长。
Xbox内容和做事营收同比增长高达61%，个中55%的增长要归功于动视暴雪。

在成本市场上，微软的股价也在财报发布后迎来了新一轮的上涨。
只管在盘后交易中一度涌现小幅颠簸，但随着高层给出积极的古迹指引和投资者对付微软未来的武断信心，微软股价终极基本收回了跌幅。
在过去的12个月中，微软股价涨幅已经超过了60%，市值更是打破了3万亿美元大关，成为继苹果之后又一个跨过这一历史性门槛的科技巨子。

对付微软的未来，剖析师们普遍持乐不雅观态度。
FactSet的数据显示，在52名剖析师中，有48人给予了微软股票“买入”或“跑赢大盘”的评级。
投资者们也希望看到微软能够充分利用其在AI方面的领先地位，连续推动公司古迹的强劲增长。
而对付微软来说，如何将AI技能的上风进一步转化为商业成功和营收增长，将是其未来发展的主要课题。

微软的“芯片独立战役”

让纳德拉对付芯片独立战役有信心的来源，在于去年11月微软终于亮出了自己的秘密武器——Maia 100人工智能芯片。

这款被寄予厚望的芯片，不仅标志着微软在AI领域的深度布局，更是对英伟达主导地位的有力寻衅。
这款采取台积电5纳米制程工艺打造的芯片，晶体管数量高达惊人的1050亿个，专为大型措辞模型的演习和推理而设计。
它的涌现，意味着微软在AI领域的野心再也无法被忽略。

过去，微软一贯依赖英伟达的GPU来支持其AI运用的运算。
然而，高昂的本钱和供应链的薄弱性让微软开始寻求自主之道。
于是，Maia 100应运而生，它不仅将为微软自家的AI运用程序供应强大支持，更有望向互助伙伴和客户敞开怀抱，共同欢迎AI的新时期。

与此同时，微软的Azure数据中央也迎来了新的成员——基于Arm架构的Cobalt CPU。
这款拥有128个打算核心的处理器，与英特尔和AMD的竞品比较绝不逊色，将为常规打算任务供应强劲动力。
两款芯片的结合，将为微软Azure数据中央注入新的活力，为充满人工智能的未来做好充分准备。

据内部透露，这两款芯片已在微软的Bing和Office AI产品上进行了秘密测试，并取得了令人瞩目的成果。
而微软的紧密互助伙伴OpenAI，也在第一韶光得到了测试资格。

对付OpenAI来说，Maia 100的涌现无疑是一大利好。
据估计，OpenAI为了实现ChatGPT的商业化，须要超过3万颗英伟达A100 GPU。
而微软的自研芯片，不仅性能卓越，更有望在本钱上大幅降落，为OpenAI等互助伙伴带来实实在在的利益。

“当微软第一次分享他们的Maia芯片设计时，我们很愉快，我们一起努力改进并用我们的模型测试它。
”OpenAI CEO奥特曼此前表示，“Azure的端到端AI架构现已通过Maia优化至芯片，为演习功能更强大的模型并使这些模型对我们的客户来说更便宜铺平了道路。
”

目前看，微软Maia 100新芯片用于加速AI打算任务，并为其每月30美元的“Copilot”商业软件用户做事和希望打造定制AI做事的开拓者供应支持。

实际上，Maia芯片旨在运行大措辞模型（LLM），帮助人工智能系统更快处理实行识别语音和图像等任务所需的大量数据。

再结合最新显示， 微软准备研发的网卡功能类似于 NVIDIA 的 ConnectX-7 接口卡，该型号支持400 Gb以太网的最大带宽，并与NVIDIA GPU一同发卖。
目的是建立专为 AI 事情负载量身打造的高速网络。

如能成功研发，将有望减少OpenAI 在微软AI做事器演习模型的所需韶光，降落演习流程所产生的本钱。

这场由微软发起的AI芯片革命正在悄然改变着科技天下的格局。
而英伟达的CEO黄仁勋对此回应称，他相信芯片行业的竞争将推动AI本钱的低落，换句话说，英伟达的好日子可能不多了。

寻衅英伟达的巨子们

曾经，英伟达是AI崛起大潮中最刺目耀眼的明星，凭借其算力芯片在天生式AI底层根本举动步伐中的绝对霸主地位，一起高歌年夜进，成为市场上最炙手可热的上市公司。
然而，如今这位霸主却面临着“八面受敌”的困境。

回忆2023年，英伟达的股价犹如一匹脱缰的野马，累计暴涨239%，让投资者们赚得盆满钵满。
进入2024年，这股涨势依然不减。
2月16日美股收盘时，英伟达股价定格在726.13美元，今年累计上涨近50%，市值更是高达1.79万亿美元，一举超越谷歌和亚马逊，位列环球第三。

各大投资机构也纷纭上调英伟达的目标价。
高盛、美银等巨子将目标价上调至800美元，而摩根士丹利更是将目标价从603美元提高到了750美元。
一韶光，英伟达彷佛成为市场上无可争议的王者。

然而，就在这位王者风光无限的时候，暗流涌动。

一方面，英伟达的竞争对手们正在加速追赶。
英特尔和AMD这两大芯片巨子一贯在伺机而动，他们不断推出新的产品和技能，试图在AI芯片市场上分一杯羹。
另一方面，更为严重的是，英伟达的大客户们——科技巨子们也开始了一场新的竞赛。
他们不再知足于仅仅依赖英伟达的芯片，而是开始自研人工智能芯片，以摆脱对英伟达的依赖。

微软率先打响了这场自研芯片的第一枪。
传出自研两款AI算力芯片后微软又开始研发专用网卡芯片，这让英伟达非常难熬痛苦也引发了其他科技巨子的效仿。

今年2月，环球最大的社交媒体公司Meta也对外证明将自研定制芯片。
Meta首席实行官马克·扎克伯格表示，该公司操持在今年底前拥有大约35万颗英伟达H100处理器，并操持在未来几年内支配更多自研芯片。

这一对付英伟达来说无疑是雪上加霜。
由于这意味着Meta将逐渐减少对英伟达芯片的依赖，转而利用自己的芯片。

数据显示，2023年，Meta和微软两家公司以15万块H100 GPU的购买量并列第一。

而除了微软和Meta之外，风头正劲的OpenAI也在探索制造自己的人工智能芯片。
OpenAI CEO奥尔特曼表示正在与包括阿联酋政府在内的潜在投资者进行洽谈，以提高环球芯片产能并扩大其支撑AI性能的能力。

如果这一操持得以实现，那么OpenAI将能够进一步摆脱对英伟达等芯片供应商的依赖，从而降落自己的本钱并提高竞争力。

谷歌从2016年起开始推出自研AI张量处理单元（TPU），到今年9月已经发展到第五代——Cloud TPU v5e，其专为供应大中型演习与推理所需的本钱效益和性能而设计。
TPU v5e Pods能够平衡性能、灵巧性和效率，许可多达256个芯片互连，聚合带宽超过400Tb/s和100petaOps的INT8性能，使对应的平台能够灵巧支持一系列推理和演习哀求。

目前，谷歌正在大规模利用TPU芯片来支持旗下运用产品，比如谈天机器人巴德以及谷歌云平台。
当前，谷歌高达90%以上的人工智能演习事情都在利用这些芯片，TPU芯片体系支撑了包括搜索引擎在内的谷歌紧张业务。

更为严重的是软银集团创始人孙正义也在打AI芯片市场的主张。

有称他正在寻求高达1000亿美元的资金来打造一家能与英伟达竞争的芯片公司。
如果孙正义的操持得以实现，那么这将成为继ChatGPT问世以来AI领域最大的一笔投资。

这些巨子的动向，对付英伟达来说无疑是一个巨大的寻衅，由于这意味着它将面临更多的竞争对手和更大的市场压力。

毕竟，英伟达的芯片不是不好，反倒是太好了，好到直接滋长了两个难以办理的问题：一是供不应求，二是价格高不可攀。

从去年下半年开始，抢购GPU就成为硅谷大厂最主要的任务之一。
大厂为了抢韶光、保供应，囤的货一个比一个多，阶段产能愈发急急，继而再次推高价格，形成一个去世循环。

微软在2019年投资openAI后算过一笔账，为了支撑历代ChatGPT的演习，微软每年光是采购A100的资金就在数亿美元以上。
而稍晚启动的自研芯片操持，每年开销只需1亿美元旁边。

白纸黑字摆在面前，大厂也不傻。

本就有一定技能，也有足够流动资金的微软、谷歌、亚马逊、Meta们，纷纭加速拥抱自研芯片。

因此，芯片独立战役背后，都是利益闹的。